• יעוץ לפרט:
מיפוי התכניות הפנסיוניות
- שיפור המצב הפנסיוני
- חסכון בעלויות ,ביטול כפילויות והפחתת דמי ניהול
- תמהיל פנסיוני מותאם לצרכים והטעמים
- התאמת כיסויים ביטוחיים לצרכי הלקוח
- ניצול הטבות מס במוצרים הפנסיוניים
יעוץ מיסוי פרישה
למסיימים ולפורשים מהעבודה יעוץ שמטרתו מיקסום הנטו של כספי פרישה/פיצויים ופנסיה.כולל בין הייתר מילוי טפסי מס הכנסה:161א',116ג',161ד'
• יעוץ לפני פרישה מוקדמת:
ליווי תהליך פרישה של העובד ,כולל עצות בניהול המו"מ לפרישה מוקדמת מכל סיבה שהיא.
המלצה לגבי חלופת הפרישה המיטיבה ביותר מבחינת מיסוי
• יעוץ לפני שינוי קריירה:
בחינת ההשלכות הפנסיוניות לקראת או בעקבות שינוי תפקיד/קריירה.
• יעוץ למבוטחי קרנות פנסיה ותיקות:
סימולציה ודוח לגבי כדאיות המשך ההפרשות כולל חלופות.
מחירים מיוחדים לקבוצות עובדים
יעוץ לארגונים עסקים וחברות:
- אבחון – מיפוי המצב פנסיוני,רמת השרות מסוכן ההסדר ומתן המלצות לשיפור המערך הפנסיוני.
- השגת התנאים הטובים ביותר מול סוכני הסדר/חברות הביטוח/בתי ההשקעות ובקרה לוודא שהתנאים שסוכמו מתבצעים כהלכה.
- ריטיינר- אפשרות לליווי שוטף קבוע בכל העניינים הפנסיוניים.