יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

מטרות היעוץ

יעוץ לפרט

 מיפוי התכניות הפנסיוניות

  • שיפור המצב הפנסיוני
  • חסכון בעלויות ,ביטול כפילויות והפחתת דמי ניהול
  • תמהיל פנסיוני מותאם לצרכים והטעמים
  • התאמת כיסויים ביטוחיים  לצרכי הלקוח
  • ניצול הטבות מס במוצרים הפנסיוניים

יעוץ לארגונים עסקים וחברות*:

1.  אבחון - מיפוי המצב פנסיוני,רמת השרות מסוכן ההסדר ומתן המלצות לשיפור המערך הפנסיוני.

2. מכרזים ובקרה תפעולית פנסיונית-להשגת התנאים הטובים ביותר מול סוכני הסדר/חברות הביטוח/בתי ההשקעות ובקרה לוודא שהתנאים שסוכמו מתבצעים כהלכה.

3. ריטיינר- אפשרות לליווי שוטף קבוע בכל העניינים הפנסיוניים. 

 

יעוץ לפני שינוי קריירה

בחינת ההשלכות הפנסיוניות לקראת או בעקבות  שינוי תפקיד/קריירה.

 

יעוץ למבוטחי קרנות פנסיה ותיקות

סימולציה ודוח לגבי כדאיות המשך ההפרשות כולל חלופות.

מחירים מיוחדים לקבוצות עובדים

יעוץ לפני פרישה

ליווי תהליך פרישה של  העובד ,כולל עצות בניהול המו"מ לפרישה מוקדמת מכל סיבה שהיא.

המלצה לגבי חלופת הפרישה המיטיבה ביותר מבחינת מיסוי 

 

יעוץ מיסוי פרישה

למסיימים ולפורשים מהעבודה יעוץ שמטרתו מיקסום הנטו של כספי פרישה/פיצויים ופנסיה.כולל בין הייתר מילוי טפסי מס הכנסה:161א',116ג',161ד'

 

אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762