יוסי מימון

יועץ פנסיוני מורשה

Get Adobe Flash player

שלבי עבודת הייעוץ הפנסיוני:

1. מיפוי ואיסוף המיידע אודות התיק הפנסיוני הקיים על ידי המבוטח  {ניתן להיעזר בי לקבל מיידע מהמסלקה הפנסיונית}.

2. בחינת צרכי הלקוח ב- 3 מצבים:  פרישה לגמלאות, נכות ושארים.

3. הגדרת הפערים בין הרצוי למצוי והערכת איכות התכניות הקיימות: דמי ניהול, תשואות ומסלולי השקעה, שיעורי הפקדות וכו'.

4. בחינת החלופות המתאימות ביותר ללקוח במונחים כספיים ובסימולציות במידת הצורך.

5. המלצה על התכניות המיטביות ומתן נימוקים.

6. ליווי הלקוח ומתן הרחבות והסברים על פי הצורך .

7. הטמעת  השינויים – אופציונאלי.


אתם מוזמנים להתקשר כעת ל-0528795762